调研报告格式模板
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编号?l?8007
调研报告
XXX股份有限公司
2021年1月16日
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1??????? 前言
1.1????????? 目的
2.1????????? 读者
3.1????????? 说明
2??????? 调研过程
2.1????????? 调研目的
2.3????????? 调研范围
2.3????????? 调研方式
2.4????????? 调研计划
3??????? 调研成果
3.2????????? 进度执行情况
3.2????????? 客户概况
3.2.2?????????? 客户基本情况
3.2.2?????????? 客户组织架构
3.3????????? 业务流程一
3.3.2?????????? 现状描述
3.3.2?????????? 业务流程说明
3.3.4?????????? 主要单据、账簿和报表
3.3.4?????????? 需求及分析
3.4????????? 业务流程二
3.5????????? 业务流程三…
4??????? 调研总结
5??????? 附件-客户工作底稿
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1???? 前言
1.1?? 目的
业务调研的目的是为了了解企业的业务模式、组织结构、工作内容及处理流程以及获取实施软件所必需要的参数信息，进而确定软件中各类控制参数的设置。通过对业务及其流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息。为规范企业业务管理，使软件标准化、规范化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。为后续实施方案和业务蓝图的制定明确方向。
举例:
本业务需求调研报告是对XXX公司集团房地产当前业务的描述。本文用于XXX公司集团房地产用户确认业务现状和未来管理需求，作为实施团队了解XXX公司集团房地产业务现状和未来管理需求，并作为制定蓝图设计的依据。
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2.1?? 读者
举例:
本需求规格说明书的主要读者包括：XXX公司管理人员、XXX公司业务用户、XXX公司项目组实施人员、IBM项目组实施人员、以及其他相关人员。
1.?????? XXX公司管理人员、XXX公司业务用户、以及相关其他人员：主要确认调研报告的内容的准确性、完整性，是XX系统的最终使用者。
2.?????? XXX公司项目组实施人员：是整个项目确立、开发、实施的监控管理人员，主要关心需求书中系统的范围、运行环境、前瞻性、实现的功能等是否能够满足需求。
3.?????? IBM实施项目组，是业务操作与XX系统应用匹配的实现者，其主要关心产品的范围、功能的要求、性能的要求用户界面的要求等资料，以能够确实的理解用户的需求。
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3.1?? 说明
举例:
根据XXX公司信息化项目的建设要求，IBM项目组实施人员对XXX公司的房地产业务开展了调研及需求分析工作。本文档包含了XXX公司房地产业务的现状描述、主要流程说明、主要单据报表、管理目标及需求、后期实施需关注内容等，为下阶段XXX公司的蓝图设计提供依据，并作为项目需求调研阶段的成果提交给XXX公司。双方项目经理签署确认本报告所述内容是真实可靠的。
本文档所描述的需求是基于XXX公司目前的房地产业务现状和未来需求整理出来的，对于本文档中所列的需求，并不代表IBM实施项目组都已承诺满足，也就是并不承诺XX系统会实现所有当前所有的需求。关于XX系统对当前业务操作的匹配实现，将另行通过业务蓝图进行阐述。
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2???? 调研过程
2.1?????? 调研目的
举例:
在XX项目的实施初期阶段，实施顾问需要对XXX公司的整体相关业务进行调研，以澄清所有的XXX公司业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，经过需求分析，产品匹配和产品测试，形成上线之蓝图设计方案。
2.3?????? 调研范围
举例:
本次综合项目管理系统所涉及到的范围包括：
l? ???? 合同管理涉及到的主要业务及流程
l? ???? 成本管理涉及到的主要业务及流程
l? ???? 工程、进度管理涉及到的主要业务及流程
l? ???? 物资设备管理涉及到的主要业务及流程
l? ???? 质量安全管理涉及到的主要业务及流程
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根据《实施合同》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的公司部门有：
公司
部门
公司地点
调研地点
XXX集团本部
市场与战略绩效部、财务部、规划设计部、造价管理中心、技术质量部、风险管理部
XX
XX
XXX房地产开发有限公司
综合管理部、财务部、技术质量部、造价管理中心、规划设计部、市场营销部、高尔夫花园项目部、别墅项目部、科技园项目部
XX
XX
。。。
。。。
。。。
。。。
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2.3?????? 调研方式
举例:
项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：
1.?? 用户访谈，就业务处理或某一具体问题和相关业务人员直接交流。
2.?? 问卷调查，依问卷调查提纲向相关人员提问。
3.?? 收集XXX公司相关的文档资料，如业务岗位责任、业务流程图、日常表单、报表等，请XXX公司方在调研时提供。
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2.4?????? 调研计划
举例:
主题内容
时间
参与人员
工作内容
调研启动交流会
及总体调研
5月6日
双方项目组人员
调研启动会及计划宣讲
以及对项目的总体调研
总部各部门调研及
项目启动大会
5月7日
双方项目组相关人员
部门相关负责人
合同成本部、物资设备部、工程管理部调研及项目启动大会
总部相关部门调研
5月8日至9号
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
上午调整调研工具
下午设备维修租赁公司各科室调研
各分公司调研
5月11日至5月15日
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
XX, YY, ZZ分公司与分公司下材料供应站调研
项目部调研
5月16日至5月24日
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
XX项目部、YY项目部调研
调研报告撰写
5月25日至5月31
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
整理前期收集资料，整理流程，合并成调研报告
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3???? 调研成果
3.2????????? 进度执行情况
实际进度，记录每天详细的工作安排及完成的工作。
举例:
序号
工作安排
完成情况
1
访谈人数
21人
2
访谈次数
19次
3
访谈时间
60小时
4
调研提纲
7份
5
会议纪要
19份
6
跨部门流程整理
30个
7
调研报告
1份
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主题内容
时间
参与人员
工作内容
调研工具调整
5月8日上午
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
调整调研工具并培训
设备维修租赁公司调研
5月8日下午
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
下午设备维修租赁公司各科室调研
总部相关部门调研
5月9日
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
总部相关部门：市场开发部、技术中心等部门调研
XX分公司
5月11日
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
XX分公司相关科室调研
YY分公司
5月12日
XXPM项目组人员
XXX公司软件项目组相关人员
YY分公司相关科室调研
…
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3.2????????? 客户概况
3.2.2??? 客户基本情况
根据实际情况填写。
3.2.2??? 客户组织架构
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XXX公司组织架构图:
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3.3????????? 业务流程一
3.3.2??? 现状描述
举例:
业务涉及到的部门和职责:
层级
序号
管理组织
主要职责
集团
1
市场与战略绩效部
①负责投资可行性研究及投资评估与评价；
②负责项目立项、项目建议及资源获取；
③负责项目拓展前期工作及拓展小组的组建及管理。
2
项目拓展小组
①负责项目的定位、规划、产品的定位；
②负责拓展工作的具体运营。
3
总经理或授权领导
①最终确定项目是否可行。
业务单位
1
审算部
①负责公司有关建设项目的前期论证和概算审查工作；
②负责、组织并监督项目建安工程投资估算、
2
财务部
①负责融资渠道的拓展；
②负责分析项目所需资金、自有资金、需贷款金额等，并编制筹资计划；
③参与新项目投资财务投资分析、预测与风险防范。
3
规划设计部
①进行项目前期调研，搜集项目设计基础资料，参与项目定位、策划；
②负责拓展项目内部立项前的意向规划设计方案及初步规划指标；
③协助前期部门项目建议书或汇报资料中相关规划方案的设计。
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3.3.2??? 业务流程说明
流程图
参照<<业务流程指导说明书>>整理出相关流程图
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流程描述
举例e:
点代码
任务
负责部门
负责人员
工 作 任 务说明
书面文档
1
明确业务计划与需求
需求单位
明确招标的计划和需求
1-1
沟通确定技术参数
成本管理部门
确定招标的各类技术参数
1-2
?
制作标底
相关技术管理部门
沟通并确定标底
2
推荐供应商名单
需求单位
推荐优秀的供应商
3
提出招标/议标申请
需求单位
提出招标或者议标的申请
4-1
招标申请审核
综合管理部
审核招标申请
4-2
招标申请审核
业务单位总经理
审核招标申请
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3.3.4??? 主要单据、账簿和报表
Sample:
编号
报表名称
内容说明
备注
是否有电子模板
RE11-01
成本费用估算表
主要估算前期费用、建安费用、规划设计费用和前期费用。
无
RE11-02
销售收入估算表
根据不同类型产品的估价和建筑面积，估算总体销售收入。
无
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3.3.4??? 需求及分析
举例:
u? 目前项目成本测算的科目需要细化(需要财务部门、审算部门、规划设计部提供明细科目的成本费用)；
u? 提高测算数据对后继项目运作时的指导意义(需要建立明晰的测算分类和测算要素)；
u? 可以查看以项目为统计口径的成本费用和财务费用统计的历史数据。
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3.4????????? 业务流程二
?
3.5????????? 业务流程三…
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4???? 调研总结
根据实际情况填写。
5???? 附件-客户工作底稿
根据实际情况填写。
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<正文结束>
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-整理-
察南后生，一只爱码字的IT老鸟，从程序员一路成长，一心梦想工作自由，财富自由的80后。
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